Am vergangenen Dienstag wurde im Mitglieder Webinar die Frage gestellt, inwieweit Signale, die im Rahmen der aus dem Buch „Nachhaltig erfolgreich traden“ (abgekürzt NET) bekannten Strategie entstehen, im Daily Planner Pro berücksichtigt werden.
Im Januar hatte mir in diesem Zusammenhang bereits ein Mitglied eine ähnliche Frage gestellt. Da aus meiner damaligen Antwort hervorgeht, warum die NET Trendfolgestrategie im Rahmen des Daily Planner Pro Handels unberücksichtigt bleibt, gebe ich diese im Folgenden wieder.
Korrektur vom Samstag, 1. März 2025, 22:50 Uhr, betreff Abschnitt „Meine Antwort“, zweiter Absatz, letzter Satz: Das Wort BSA wurde durch NET ersetzt. Andernfalls ergibt der Satz keinen Sinn.
Daily Planner Pro verfolgt einen Multi-Strategy Ansatz
Zunächst an dieser Stelle eine Übersicht zu den derzeit im Rahmen des Daily Planner Pro gehandelten Strategien. Weitergehende Erläuterungen finden sich im Teil 3 zur Investmentphilosophie (Beitragsreihe zu dem Thema siehe Menüpunkt „Strategie“). Von dort kommt auch die folgende Übersicht.
| # | Strategie | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 1 | BSA Trendfolge | a. Handel von bereits bekannteren Leitthemen: Trendfolgevariante. b. Handel potenziell neuer (noch unbekannterer) Leitthemen: Antizipationsvariante. |
| 2 | Countertrend Strategie | Handel des Übergangs vom Bären- zum Bullenmarkt; Kaufsignale werden auf Basis der im Buch „Nachhaltig erfolgreich traden“ erläuterten Countertrend Strategie generiert; die Einzelaktienselektion erfolgt unabhängig von den Buchausführungen. |
| 3 | Event Driven | Selektiver Handel von Sondersituationen auf unterschiedlichen Ebenen: a. Monetäre Ebene (Zinsseite); Handel von Währungen und Anleihen (US Bonds). b. Länderebene; Beispiel Argentinien. c. Branchenebene; Beispiel: Vermehrte Bankruptcy Exits innerhalb einer Branche. d. Einzelunternehmensebene; Beispiele: Indexaufnahmen, Spin-Offs, Insider Buying. |
In der Übersicht fehlt die Trendfolgeseite der NET Strategie. Die Erklärung geht aus meiner Antwort auf die eingangs bereits erwähnte Mitgliederfrage hervor.
Frage des Mitglieds
Folgende E-Mail erhielt ich nach dem Mitglieder Webinar im Januar:
Guten Morgen Herr Giese,
es kam gestern im Webinar kurz das Thema NET und BSA auf.
Sehe ich das richtig, dass die BSA eine Trendfolgestrategie ist, welche um fundamentale und subjektive Komponenten wie die Leitthemenanalyse erweitert wurde?
Wie ist denn die Outperformance der BSA zur NET?
Meine Antwort
Sehr geehrter Herr xxxxx
Die Performance der NET mit der BSA zu vergleichen ist sehr schwierig. Im Trendfolgebereich (Signale im intakten Aufwärtstrend oder auch in einer Seitwärtsbewegung nach einem Aufwärtstrend) schlägt die BSA die NET, weil sie kontinuierlich (also mehr) Signale generiert.
Die NET hatte dafür bislang eine fast schon unheimlich hohe Trefferquote von um die 70%, die sich insbesondere auch nach Veröffentlichung des Buchs fortgesetzt hat. Das heisst, wer die NET Trendfolgeseite handelt, könnte mit grösseren Positionen agieren.
Der Grund, warum ich die NET nicht im Trendfolgebereich einsetze: Es ist für viele Investoren/Trader zu schmerzhaft, sich an der Seitenlinie zu befinden (nicht voll investiert zu sein) während der S&P oder Nasdaq steigen.
Das stärkste Signal aber sind die NET Countertrend-Signale. Die BSA hat keine solche vom breiten Markt abhängige Komponente, wohl aber eine Antizipationsvariante für den Handel von frühzeitig erkannten, vermeintlichen neuen Trends; Beispiel: Speziallegierungen im Luftfahrtbereich 2023-2024 (u.a. CRS, USAP, ATI), dann Länder-Trends wie Argentinien und für dieses Jahr möglicherweise Brasilien).
Obige Grafik zeigt die Aktie von CRS im Tages-Chart. Die ergänzten Pfeile waren mögliche Einstiegspunkte nach dem BSA Regelwerk.
Die NET Countertrend-Signale haben zwar eine niedrigere Trefferquote (um die 50%), finden dann aber Aktien, die sich teils mit einer dreistelligen Rendite (>100%) innerhalb von 6-12 Monaten bewegen. Dadurch ist dann die Performance im Vergleich zur BSA dennoch ziemlich gut.
Darum kombiniere ich die Beste der zwei „Welten“, indem ich die NET Countertrend-Strategie mit der BSA kombiniere.
Mit besten Grüssen
Faik Giese
Anmerkung: Die gezeigte Grafik war in meiner Antwort nicht eingebaut.
Beachten Sie auch unseren Risikohinweis.